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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目(mu)前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)(ying)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前(qian)公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩰🍎，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、“当(dang)这种情况(kuang)发生(sheng)时，我们的门槛会降低，完全有(you)可能超越，这也是为什么我(wo)们通常在(zai)每个(ge)财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投(tou)资者研究主管杰西卡・英斯基(ji)普说。“但我们也可以关注(zhu)一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金(jin)净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。