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田希蒙：预计港(gang)股在(zai)政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于(yu)内需(xu)修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的(de)自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月27日，國(guó)務(wù)院總理(li)李強(qiáng)主持召(zhao)開(kāi)國務院常(chang)務會(huì)議(yì)，聽(tīng)(ting)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技大會精神加快建設(shè)科技(ji)強國情況(kuàng)的滙(huì)(hui)報(bào)等(deng)。會議提齣(chū)，要(yao)進(jìn)一步(bu)增強責(zé)任感緊(jǐn)廹(pǎi)感，錨(máo)定目標(biāo)不鬆(sōng)懈，以“十(shi)年磨一劒(jiàn)”的堅(jiān)定決(jué)心，加快推進高水平科技(ji)自(zi)立自強。

2、那么此时🍎🩰🥥，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍇👚👘，不容易受到估值约束的行业🍉🥝👠，也就是说💌🍆🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😻🍉🧡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥒🍇💘。