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经证监会另案查明🍄🍉，金洲慈航🥕👙🎒🍍🍎、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、3👿👚🍒👄、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🍍💋🎒，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🤍💋🧄。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍒，其中94%都在国内销售🥝🩰，约337亿升🍑💕。以ATR134测算👙💓😠🎒🍌，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🥬💋，将新增10亿升左右乙醇需求💞💗🍄，如考虑汽油需求增速问题🍋👝🤍👞，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👚🥿👿。假设全部由甘蔗制成🥑💘💋🩰🍒，且甘蔗质量没有明显提升🍏🧡，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍊，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👄👙🍅。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🩳🧡😠🥿。

2、🏮 本周(zhou)市场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期等因素叠(die)加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险(xian)资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。