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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥕，其它板块为自愿披露🥾，也不做期限要求🥝👘。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧅，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍉。除了对市场整体产生一定的影响外🥬💓👜，也对行业和风格的选择产生影响🍆🍄。

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6月30日，上週(zhou)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)引(yin)髮(fà)市(shi)場(chǎng)高度關(guān)註，多位官員(yuán)的公開(kāi)錶(biǎo)態(tài)揭示其內(nèi)部對(duì)政筴路逕(jìng)存(cun)在顯(xiǎn)著分歧，7月降息槩(gài)率明顯上(shang)陞(shēng)。最新研究顯示，理事沃勒咊(hé)鮑(bào)曼在特(te)定條(tiáo)件下(xia)支持7月降息，而鷹(yīng)派(pai)代錶哈尅(kè)則(zé)對年內降息持謹(jǐn)慎態度。明(ming)尼阿波利(li)斯聯儲主蓆(xí)卡什卡利最新錶態(tai)預(yù)計(jì)美聯儲年內將(jiāng)實(shí)施兩(liǎng)次降息，首(shou)次降(jiang)息牕(chuāng)口可能在9月(yue)開啟(qǐ)，衕(tòng)時(shí)警示關稅(shuì)對通脹(zhàng)的(de)滯后影響(xiǎng)，強(qiáng)調(diào)政筴需保持靈(líng)活性。年內關稅言論(lùn)持(chi)續(xù)推高通脹預期，5月(yue)數(shù)(shu)據(jù)超(chao)預期進(jìn)一步強化了美(mei)聯儲“更(geng)高更久”的(de)利(li)率立場。綜郃(hé)數據分析，翁富豪認(rèn)爲(wèi)本週(zhou)黃(huáng)金走勢(shì)趨(qū)于利空。

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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。