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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势(shi)基本同步，自5月初开始价格(ge)走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕出口、面积、天气等不确(que)定性因素展开。5月初，受不良天气影(ying)响，美麦恢复上涨，区间(jian)上移(yi)。进入到(dao)6月份，天气担忧减(jian)弱，美麦收割进展(zhan)顺利，麦价下行。与小麦表现不同(tong)的是，3月末(mo)种植意向报告确认美玉米面积显(xian)著增加，种植(zhi)期天气良好，美玉米遇阻回落。其(qi)后，因优良率提升，天(tian)气情况改善等(deng)利空因素(su)逐步兑(dui)现，玉米期(qi)价加速(su)下行。在这个过(guo)程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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