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国星(xing)光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可(ke)发挥智能(neng)检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不(bu)同客户不同需求和产品(pin)定位提供(gong)解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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“相比基民，银行理财投资者风(feng)险(xian)偏好较低，更注重稳健(jian)，追求绝对收益，因此在进行权益投资时(shi)，理财公司需具备精准的择时(shi)能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注(zhu)重回撤控制(zhi)，这包括(kuo)在资产估值达到高位时及时止盈，以及(ji)投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情(qing)况(kuang)下，权益类理财产品(pin)的重仓股集中度会低于公募基金。”兴(xing)银理财首席权益投资官(guan)蒲延杰对《证券日报》记(ji)者表示。

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1、供给：新疆产能继续(xu)释放(fang)，内蒙(meng)及甘肃新增产能填补了西南减(jian)产(chan)缺口，结构性过(guo)剩矛(mao)盾突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比(bi)增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占(zhan)比为新疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃(su)10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下(xia)滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构(gou)成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。

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2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向