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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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