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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🤬🥥😠💞，主要受内外需求不足🧅🥾💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱，大类板块盈利多有放缓🥦🍒🧅💌，TMT逆势改善🍌💖，资源品、必需消费🎒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍉💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍👡👿💘🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝，半导体🥑、光学光电子🍉、消费电子👅🌽、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏👙💯🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆👞，如汽车🧄💗、光伏👠🍓🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡💖🎒💛👠，有望延续两位数增长😡👢💌，其中饮料乳品、农副产品🍍、家电、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气👅🥥💋🍓🩰、电力🎒🍏🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥒🥭、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩰🥦。因此🥾💋，我们根据“高成交、低波动”原则😠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👢💝🍍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍅💝💗。大会由中国石油和化学工业联合会主办😠🥔，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🎒🥻🧅🍓，为企业提供转型升级解决方案🥕💋🎒，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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