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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但(dan)預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增(zeng)加3人至7人，預測年內(nei)降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯(lian)儲內部對降(jiang)息預(yu)期的分(fen)歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙👚🥒。具体来看🌽🍏💘👿，风格方面🧅💝，巨潮大盘占优概率高🥔🥑，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🌽💓。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👢👛，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。