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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策💓🌽💌😻，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次👗😻💋👚，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥭🥦，棕榈油出口量增加🤬，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🩱💕🥔。最后，国内油脂供应情况🥿💋👗。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍒🥕，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍋💗💟😠👅。油脂震荡偏强思路对待。

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年初很难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其将跑赢美股(gu)的投行了。但是六个月后，对经济疲软和关税威胁的担忧被德国释放数千亿欧元国防支出的计(ji)划所抵消，

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍑🥭🥿🥾👛，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得(de)二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢(shi)來看(kan)，7月科技風(feng)格佔優的可能性較(jiao)大。

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1、6月(yue)份中(zhong)国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个(ge)百分点，连续2个月上升。在(zai)调查的21个行业中(zhong)，有11个位于扩张区间，比(bi)上月增加4个，制造业景气面有所(suo)扩大。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场💋👅，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演👙🥦。截至2025年6月👞🥔，轻松健康集团🥾👠🍏、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示👗，今年来已有超百家保险中介黯然退场🥒🤍🍋🧄，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🥾🥒🥦、用户流失的业务困境。