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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍄👅🍑，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🎒💛，结合政策端粗钢压产信号频出🍈😡🥭，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🤍，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间👘，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👿🩰。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🥒，焦炭供需双强👗💝🍏，基本面矛盾有限💓👿🥔🍋🍇，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🩲💖🍇，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🥻🍊。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭(mie)性野火是令(ling)人痛心的提醒，告诉我(wo)们到底在面临什么风险。除(chu)非我们以更大的紧迫感采取(qu)行动，否则(ze)它们将成为(wei)新常态。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👝🥕。近期A股向下力度弱，向上力度强🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素😈💔💔🍎🤍。也要承认👡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚💟，结构性改善还不是牛市级别👢👠🍆。各类资金预期依然割裂👚🩲👗💔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新(xin)，同时(shi)积极开(kai)拓(tuo)市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外(wai)瞄准测距等行业进行布局(ju)和(he)拓展。报告(gao)期内，公(gong)司与传音、天(tian)趣、未来全屏通(tong)等XR领(ling)域客户达成合作；公与无(wu)人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进行深入(ru)交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量(liang)产出货。同时，在红外瞄准测(ce)距领域，与艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户(hu)展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品(pin)的批量出货。

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1、2． 多晶硅(gui)期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)(fu)投料均價(jià)34500元/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型(xing)硅片價格繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以下(xia)脩(xiū)(xiu)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求(qiu)迴落。目前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大(da)，近期(qi)雖(suī)有頭(tóu)部企業傳(chuán)復(fu)産消息(xi)，但目前尚未完(wan)全確(què)定，若逆勢(shì)增産，整體(tǐ)現貨價(jia)格或麵(miàn)臨(lín)(lin)進(jìn)一步迴調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。

2、6月末上涨后(hou)A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议(yi)与(yu)美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及(ji)地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。