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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考(kao)。每(mei)年(nian)7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行业(ye)主(zhu)要集中(zhong)在国防军工、农林(lin)牧(mu)渔、基础(chu)化(hua)工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素(su)在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中(zhong)南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之(zhi)間。總體(tǐ)看(kan)受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高(gao)位(wei)，巴西産量(liang)預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月(yue)處于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)(kuang)。

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整体看，1-4月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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