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许廷全：下(xia)半年(nian)市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具(ju)表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一(yi)步修复，有机会见到(dao)资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表(biao)现出(chu)色，后(hou)续(xu)在盈利支持下仍能抵(di)御一定程(cheng)度的市场震荡。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)更具投資性價(jià)(jia)比。

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這(zhè)種不確(què)(que)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多(duo)傢(jiā)知名企(qi)業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的(de)財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的(de)不確定性，但也降低了(le)預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜(xi)上行奠定了基礎(chǔ)。

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1、此次标的资产福可(ke)喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是(shi)致尚科(ke)技(ji)控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持股53%。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🥬🥬🥔，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💔。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💗🥭，但中长期需求预期悲观🧄🍒😠👝💋，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🩰🧄，后续重点关注煤矿安监👄🥬🌽、钢厂生产节奏🥬🥒👚、蒙煤进口以及宏观情绪👛👘💯。