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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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总结来看，经历上半年的价格(ge)下跌，目前(qian)的钢材(cai)价格估值已(yi)处于历史低(di)位，下半年钢价进一步下跌的空间已经(jing)有限。但(dan)同时下半年地产弱势仍在持续，基建(jian)难(nan)有明显回升(sheng)空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供应端(duan)钢(gang)厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看(kan)目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低(di)于去年同期水平(ping)，尤(you)其(qi)是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对钢(gang)价仍有(you)一定提(ti)振。整体(ti)看目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢材市场矛(mao)盾依然突(tu)出，价格(ge)向上缺(que)乏驱动，预计(ji)下半年钢价总体将围绕成本波动运(yun)行，螺(luo)纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、此次被罚没金(jin)额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信(xin)所因涉嫌星星科技（**）、广(guang)汇物流财务造(zao)假(jia)被罚没约1800万元。相关签字(zi)会计师一并受罚，合计罚(fa)款240万元。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。