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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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