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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿(yan)着(zhe)我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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中证500股票池中🥝👝😡，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍅👗🤍🍌、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥥💛😻。

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截至目前，还有4家券(quan)商仍在交易(yi)所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券(quan)。上(shang)述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监(jian)会IPO审核序(xu)列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🧄。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💌😻💛💖，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💞🍊，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。