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唐晨：一是关税问题👡🍎👛🥕，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍑💋🍎；二是全球债市潜在的风险事件👗💗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👛；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👘🥕；四是减持与再融资🍋🍋🥝。

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人(ren)才跨境(jing)流(liu)动有望(wang)为(wei)香港创科提供(gong)支撑。香港劳动人口在2019年(nian)至2022年间连续四年下(xia)跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为(wei)引(yin)人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再(zai)扩(kuo)容，从13所增加至22所。

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市場(chǎng)分析(xi)人士仍對(duì)后續(xù)(xu)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大(da)的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)金率(lv)約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準(zhun)。隨(suí)着政筴框(kuang)架不斷(duàn)(duan)完善，存欵準備金率(lv)5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵準備金工具的政筴調(diào)控功能將得到更充分髮(fà)揮(huī)。

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1、目前来看👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😈😡😻👄。

2、大类因子表现来看，本周全(quan)市场股票池(chi)中，Beta因子和流(liu)动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现(xian)为小市值风格(ge)；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。