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2025-08-15 21:34:50 作者:吴逸山

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1、目前来看,全球(qiu)贸易和(he)关(guan)税(shui)冲(chong)突迎来新(xin)的时(shi)间节(jie)点(dian),7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日,若未(wei)延期,部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看,推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和,虽然有反复,但(dan)是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、上半年经济进展明显好于2024年,但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后,2025年(nian)一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于收窄(zhai)趋(qu)势,但仍低于负债端利率水平;2025年一季度归母(mu)净利润4.3%,2024年度-12.3%;2025年一季度ROE为(wei)6.64%,2024年度6.7%,仍处(chu)于自2021年以(yi)来的(de)下行周期。化(hua)债背景下信用收缩、需(xu)求不(bu)足仍是当前主要矛盾,指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面,在配置型(xing)资金托底的背(bei)景下,A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为(wei)主。

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