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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得(de)超額收益0.79%。

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该行将对该(gai)公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期(qi)的大(da)规模授(shou)权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付(fu)款。将(jiang)2025财年的营运支(zhi)出(chu)项目下调1.1%，以(yi)反映研发费用的下降，因为该行认为(wei)研发(fa)费用占销售额的比例已达到峰值(zhi)，并且(qie)未来将逐年(nian)逐步(bu)提(ti)高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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2、2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端(duan)的关税(shui)政(zheng)策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期(qi)美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元(yuan)信用体系受损(sun)与去美元化加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全(quan)球央行加速(su)储备多(duo)元化，中国、印度等新兴(xing)市场央(yang)行连续三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位(wei)的(de)有利背书，特别是中国(guo)央行从去年11月份重启且(qie)连续(xu)购金，市场看涨金价(jia)信心得到提振(zhen)。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降(jiang)，而哈(ha)以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗(lang)普对陷入战争的“厌恶”，但也(ye)能(neng)看出美**对世界局(ju)势把(ba)控理的下降(jiang)，地缘避险扩散风险对黄金(jin)形成潜(qian)在支撑。