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嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示，相比去年，今年更多城市的土拍開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)溢價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)競(jìng)拍的房企數(shù)量明顯(xiǎn)增多，市(shi)場(chǎng)活躍(yue)度有所提陞(shēng)(sheng)，整體(tǐ)來(lái)看，土地市(shi)場正在經(jīng)歷(lì)(li)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與逐步(bu)迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化(hua)仍存，但信號(hào)已較(jiào)去年(nian)更爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前(qian)仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择(ze)机(ji)应对。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣(rong)昌生物因过去(qu)几年(nian)持(chi)续亏损(sun)超40亿元，资金链承压严重。公司抛(pao)出的25亿元融资计划至今也没(mei)有着落，BD消息可能(neng)是(shi)救赎的最后一根(gen)稻草。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚💛🎒💌，并且中国央行同步宽松💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈🤬🥑💌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥝👗👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍎😻、欧洲延缓停售油车🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭👙👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💖🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🥻，ETF净赎回规模收窄👅💓🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢🥬💌👚，重要股东净减持规模扩大💖💓🥔🍆🥔；IPO发行规模小幅回落💋，再融资规模持平前期👄😡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩰，各类增量资金相对均衡🥒。