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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强👡💓。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🩳🍉👢💋，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥬🍌。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🧡💞💕💌，部分新投产项目逐步释放增量🍌，预计供需边际宽松🩱👚，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥒💗。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥥🌽👅，但仍有关键问题未解决🍇💗😠🍌；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🥦🥦🩳。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍌🩳💌😻，各类增量资金相对均衡💕🧅👜🍌。资金供给端🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇🥦，ETF净赎回规模收窄🥬💞🥑😠🧡；市场风险偏好有所改善🩳👅🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅🥦🥔🥒💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜🥻🥦，再融资规模持平前期🥒🥦💯，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🩱👗。

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綠(lǜ)色經(jīng)濟(jì)（01315）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收(shou)益約(yuē)28.33億(yì)港(gang)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少3.44%；公司擁(yōng)有人(ren)應(yīng)佔(zhàn)溢利(li)1542.7萬(wàn)港元，衕比減少15.33%；每股盈利(li)2.51港僊(xiān)。

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1、后续如何演绎🥻？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍈🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕🍑🥿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡👞🍉，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯👄💓，更多采取观望、被动跟随策略👢🩲💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠👅🤍。

2、资本(ben)市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家(jia)嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣(xuan)布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等(deng)。