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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅😡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥑🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄💟💝🧅，半导体、光学光电子🥦🍎、消费电子👙🍒👘💋、运营商🤍🥕🥝😡、软件等👚🍒；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖🤬🍍💋👗😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🍋🥕；3）消费服务领域🍈🥒，如饮料乳品、农副产品😠🍒、家电💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💋；此外贵金属、燃气💘🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝🥾🍓🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝🧅🥾，中游制造领域工程机械销售放缓🩳💘🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥、医药生物（化学制药）💓、国防军工👿😠、有色金属（工业金属😠💝😈🍑🥔、贵金属、小金属）、计算机等。

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融资资金已经连续两个月净流入🍌🍌👞👅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥦，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💘，融资余额1.83万亿元💋，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍄，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💘👅💘💯🍆。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得(de)做(zuo)正确的(de)事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗(lang)普在周日播出(chu)的福克斯(si)新(xin)闻对玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的采访中称。

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1、在持续开展针对(dui)日本福岛核(he)污染水排(pai)海的长期国际(ji)监测和中方独立取样(yang)监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量(liang)安全(quan)的前提(ti)下，根据(ju)我国食品安(an)全法律法规(gui)和世界贸易组织《实施卫生与植物(wu)卫生措施协(xie)定(ding)》有关原则(ze)，为维护消费者合法权益，中方决定(ding)有条件恢复日本部分地区水产品（含食用(yong)水(shui)生动物，下同(tong)）进口。具体事项公告如下：

2、2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投料均價(jià)34500元(yuan)/噸(dūn)持穩(wěn)(wen)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成(cheng)交有限，組件(jian)訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型硅片價(jia)格繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以(yi)下(xia)脩(xiū)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴(hui)落。目前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企業傳(chuán)復産消(xiao)息，但目前尚未完全確(què)定，若逆(ni)勢(shì)增産，整體(tǐ)(ti)現貨價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一(yi)步迴調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。