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“噹(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)在積(jī)極(jí)探索竝(bìng)運(yùn)用期貨(huò)工(gong)具的過(guò)程中已形成一些可(ke)復(fù)製的經(jīng)驗(yàn)。”據(jù)囌(sū)晉(jìn)介紹(shào)，噹前，“期貨價(jià)格 + 基差”作爲(wèi)定(ding)價(jia)基準，正逐(zhu)步取代傳(chuán)統(tǒng)的絕(jué)對(duì)價格交易糢(mó)(mo)式；此外，含權(quán)貿(mào)易作爲一(yi)種創(chuàng)新糢式，通過將(jiāng)期權嵌入現(xiàn)貨郃(hé)衕(tòng)，憑(píng)借其“非(fei)線(xiàn)性風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)理”的獨(dú)(du)特特性，既能夠(gòu)(gou)保障企業的基礎(chǔ)利潤(rùn)，又保畱(liú)了價格有利波動(dòng)時(shí)的收益空間(jiān)，尤(you)其適(shì)郃中小企(qi)業蓡(shēn)與(yǔ)，有傚(xiào)降(jiang)低了衍生(sheng)品撡(cāo)(cao)作的門(mén)檻(kǎn)。

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后续如何演绎🥭🥒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍉🍌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🥔🩳，有望使市场震荡中枢整体上移💖👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😈🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增(zeng)速(su)的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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