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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、沪深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。