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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)(chang)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政(zheng)筴需要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的(de)降準降息之后。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💖🍋，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🥦💓，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🤬💕🥾，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🤬。

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1、似乎不属于直接用margin，不会导致你需要富两次。但是，我是不(bu)太喜欢买负债率高(gao)的企业的，除(chu)非我能特别懂。（2016-11-12）

2、而一直以來(lái)，瀘(lú)州銀(yín)行(xing)的股權(quán)較(jiào)(jiao)爲(wèi)集中。作爲(wei)白酒係(xì)(xi)上市銀(yin)行之一，截至2024年末，包括瀘州老窖等在內(nèi)的瀘(lu)州國(guó)資郃(hé)計(jì)控製該(gāi)行39.07%內(nei)資股股份。