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十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限的國債。由于其具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年期國債收益率常(chang)被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)收益率”，成(cheng)爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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在企业盈利改善🍏💗💞🧄😡、产业趋势纵深推进的背景下🩳🍓🍒🥝，市场终于突破了“扭亏阻力位”👞。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时👝，投资者心态从扭亏为盈🍊👘，转变为对未来更多盈利的期待🥭👠🩳。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票😈🍒、融资买股票或者买基金👡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提(ti)振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望(wang)改(gai)善 。

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1、首先🍌👘🍒💯，中国股市的无风险利率实质性降低👞，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🥒🎒，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力👅🩰🥾。再次🩰👙🥕，及时、得当与合理的宏观政策💘👢🍎，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🥒，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义😈。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💌，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👙👚🧅，因为从成本和历史出矿价格来看🍏，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💋💗🍏👜，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍉。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍇。