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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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一位退休老人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一起来(lai)打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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2、斯达半导：披露向不特定对(dui)象发行可(ke)转换公司(si)债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目(mu)、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产业化项目及补充流动资金。