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我们以股东大会公告日(ri)为时间节点，综合(he)考虑(lv)市值(zhi)因素、调(diao)仓周期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年(nian)11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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据ST新潮6月21日披露的公(gong)告(gao)，公司收到宏语商务、国金阳光(guang)、伯纳程私募、陈开军、宋(song)娟、王震等6名股(gu)东《提请函》，提请公(gong)司召(zhao)开临时股东大会。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃(ran)市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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1、产能利用率(lv)提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至(zhi)23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费(fei)用率(lv)同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司(si)国(guo)内生产基地搬迁产生(sheng)其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比(bi)+0.3ppt至2.3%。

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