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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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现(xian)场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏(liu)金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作(zuo)人员把音(yin)乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小(xiao)亭和正面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐(jian)呈现出一片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械(xie)奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于(yu)几百年前的(de)时(shi)光之中。

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正如杨德龙所说，相关ETF规(gui)模相对突出，更有个别产品(pin)规模超千(qian)亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红(hong)榜前十名中，还有易方达沪(hu)深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿(yi)元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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案涉期間(jiān)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)際(jì)(ji)控製人劉(liú)忠良組織、指使維康藥業(ye)以支付工程設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)名義(yì)轉齣(chū)部分資金，經(jīng)(jing)工(gong)程設備商后，資金最終轉至劉忠良控製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行(xing)爲(wèi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方非經營(yíng)性(xing)資金佔(zhàn)(zhan)用。2020年、2021年、2022年(nian)、2023年 1-6 月資金佔(zhan)用期末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元(yuan)、8,950.65萬元、14,728.07萬元、15,121.65萬元，分(fen)彆佔噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩(sheng)的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面(mian)，随(sui)着(zhe)汽车、家电、纺织服装(zhuang)等(deng)领域内外(wai)需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🩲👗，国内关注财政政策发力节点🥥🥑、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩳👝🩳。