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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🌽，意外领跌👘🍆🥦。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥾🍍💟🩱，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%💔，中国银行🍄👛🩳、招商银行等15股跌逾3%🍍🍆，浦发银行🥔🍅、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🍅🥬。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👘🤬👡👘，止步7连阳。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)(dan)憂(yōu)尚(shang)未對(duì)投(tou)資者造(zao)成沉重打擊(jī)(ji)。在科技(ji)咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)(qiang)勁(jìn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易(yi)政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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6月28日，深(shen)交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、行业层面，展望7月份👛💞💗🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿👿💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🍅👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍉👛👄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒👜🍑🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍌、农副产品💯、家电👗🍊、家具😠👅🍄💯🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄、燃气👘、电力🥔🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🥻👢💔，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👝🥔👛、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍆，创业板指处于估值分位数“安全”等级。