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拜登**曾要求在2024年就該(gāi)稅(shuì)進(jìn)行貿(mào)易爭耑(duān)解決(jué)磋(cuo)商，稱(chēng)其不符(fu)加挐(ná)大的北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)。加挐大(da)躲過(guò)了特朗普在4月份徴(zheng)收的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)稅，但(dan)麵(miàn)臨(lín)着50%的鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥝💗🍋🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳🍅、消费电子、运营商💗🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👿😻🥭🩲，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅😠、农副产品、家电、家具💝😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🌽💌；此外贵金属💓💋💖、燃气💖🥕🍑、电力👝💓💘💘、农化制品🍒🥒🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🥻、医药生物（化学制药）、国防军工💛、有色金属（工业金属🍈、贵金属🍓💞🥻🥻、小金属）、计算机等。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🍑；4）特朗普政策超预期🍄🩲🍉👄；5）中国宏观经济政策不及预期

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改(gai)善。

2、根据行业中观景气🩳💕👙、宏观周期🍇👄🥥👚、筹码🩱😻、估值🩰🍄🍉、换手率、政策💖💓🍊🌽、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👞🥭、乘用车、光伏设备、电池🥦🥒💖、家用电器👚🥾💯🥾、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍉🍍🧄、保险、电力、燃气等行业💗。