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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随(sui)政策(ce)发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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仕佳光子(zi)對(duì)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人(ren)齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指(zhi)数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国(guo)资产(chan)虽(sui)仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企(qi)业业绩表现出(chu)色(se)，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场(chang)震荡。

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