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快速演(yan)变的地缘政治局(ju)势让许多投(tou)资者感(gan)到措(cuo)手不及(ji)。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至 6 月 24 日的(de)一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减(jian)幅(fu)度为 4 月初以来最大(da)，而(er)此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。

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结构上👞，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🍆💌🥔🧄，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、去年7月份，《关于(yu)进一步做好资本(ben)市场财务造假综合惩防工作的意见(jian)》（以下简称《意见》）提出，全面惩处(chu)财务造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合者以及专业(ye)化配合造假的职(zhi)业犯罪团伙，坚决破除造(zao)假“生态圈”。

2、白银(yin)跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多(duo)弹性。白银在 6 月(yue)初实现突破式(shi)补(bu)涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年(nian)白银绝对趋(qu)势仍 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受(shou)限。美(mei)国降息周期下的弱需求(qiu)叙事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白银(yin)的利空冲击将更加明显(xian)。白银(yin)年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需(xu)求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄(huang)金(jin)，交(jiao)易思路(lu)上关注阶(jie)段性风险偏(pian)好(hao)回升(sheng) 时的多头机会。