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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低(di)后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。