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他(ta)们(men)提(ti)到，全球其他国家利(li)率(lv)相对(dui)更低，德国等国还提出了财政(zheng)**计划，并(bing)且政策不确定性也更(geng)低，这些应该有助于全(quan)球经济在2026年(nian)经(jing)济增长反弹。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💟🧅、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍋，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👘🍄👞、国防军工、商贸零售、美容护理🍊💋💋💋、化学制药等”

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1、1🍆、宏观🍒👞。海外方面💟，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😠🍄🌽🎒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍆。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🌽，一是🍋，加征关税阴影下🍊🩲🤬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💘🍏，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👿🥥👿，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥕💗，但若美铜进口量级在百万吨以内🥕🍅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄👠🥬，美国滞涨风险不能排除🥔，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👚👿，而铜“博士”与全球经济息息相关👘🍊💓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💔👄💟；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👜💛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😈😠，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥻🧅👄🩳，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💋，消费者信心偏弱💛，且抢出口力度开始减弱👚😡🧄，因此三季度仍存在着较大压力🍉，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、赵宪成：在港股反弹后🤍🥦👿🥑，恒生指数的估值回到了偏高的位置😈💗🩱，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🌽，如科技、互联网👚、港股通消费等。