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“我们将看到由关(guan)税引发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周(zhou)五告诉雅虎财经(jing)。“经(jing)济将面临更大压(ya)力(li)，这会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓(huan)。这确实是我(wo)们在今年下半年应该预料(liao)到的情况。”

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综合(he)来(lai)看，医(yi)药股的强势回归与北(bei)交所的政策红利(li)共同塑造了(le)2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借(jie)对行(xing)业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无(wu)穹(qiong)管理的76亿指数基金则(ze)印证了被动投(tou)资的工具价值。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🤍👗👜，往往相较于4月政治局会议💟🩱🥻，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍓💖🥾🍍🥭，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍇😻🥝🍈😈、地产均面临挑战的背景下🥔💋👅🍌，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本符合市场预(yu)期(qi)，但春(chun)节后恢复(fu)高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着(zhe)房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳(wen)定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度(du)前半段受(shou)BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真(zhen)空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为(wei)，出口(kou)量同(tong)比大幅增加，出口迎来放量。二(er)季(ji)度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年仍(reng)有较(jiao)大增幅，随着(zhe)6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。