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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🩲👅。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👚💛👚💋。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🍑🍌🥝🥔。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：