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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备(bei)制(zhi)造业是盈(ying)利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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今年以来私募基金规模扩张🥥💯👚🥭，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💌🥑，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😠，同比上升6.8%👞，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚🥝，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👛😠🥦，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💓👗😠🍆。

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深入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)的重要思想、關于黨的自(zi)我革命的重要思想，中國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)代(dai)筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)(xing)黨、強(qiáng)(qiang)黨的優(yōu)異(yì)答捲(juǎn)，黨在革命(ming)性鍛(duàn)造(zao)中更加堅(jiān)強有力、更加充滿(mǎn)活力。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥬，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💔，市场波动率依然较大👛🍎🍋😠🩳。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💘💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍌🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥬💖👜🍍🥥，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）😡🍆、光伏（+45）👅🩱😠、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💛，合计用铝增长 100 万吨🥕，增速约 2.21%💌。全年平衡上预计累库 32 万吨🥾，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”💗🍑👿💋；“农村基层干部受到诬告、错告😻💯👘，有必要予以澄清的😈😈，有关党组织🍎🍎、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、短期金融搭台🥒🍋🤍🥒👜，成长唱戏👘💞👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄👘😡，稳定币主题🩳🍈、国防军工是弹性较高的方向💌🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡👠🧡🍆🩳。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🎒。中期结构观点不变：A股重回结构牛💕🥻，仍依赖科技产业趋势突破😻🍌👜。看好三个宏大叙事强相关资产💓👅，黄金🥿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。