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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏好。

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1、居民主导(dao)非银(yin)流动性期间，通常(chang)情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于，过往居民存款搬家均是经济预期(qi)改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观(guan)主体(ti)存在脱实向虚的可能，此时稳增长压力(li)不大，央行为了抑制资金空转积(ji)累的系统性风险，通(tong)常货币政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境(jing)客观承压。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管(guan)理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券产(chan)品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只(zhi)，同(tong)比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、消息面上，6月24日至26日🍓👅😠，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥥，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍄，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。