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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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