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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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