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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位,7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束,全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击,但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场,预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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