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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味(wei)髮(fà)酵品、酒店(dian)餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)(xian)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金(jin)屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)(ying)萬得全A。

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▶ 结合工业企业盈利🍑🥔🍅、库存周期👢👙🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🍏🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕💖😈👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💞👠🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕💘🌽🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🧅👠🍄，如汽车🤬👙🥭🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🥒🍇、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🍒💘👿🍅🧡，其中饮料乳品、农副产品🧄🍍🥝、家电🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥕🤬💟；

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但我们知道，负债通常分为经营负(fu)债（如应付账款(kuan)、预收(shou)账款等）、有(you)息负债(zhai)（长期(qi)借款、短期(qi)借款等(deng)）以及其(qi)他负债。尤其在至纯科技(ji)现金流极(ji)度紧张的(de)背景下，风云君更应聚焦(jiao)有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银(yin)行的刚性债(zhai)务(wu)。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💛🍑🤬👅，也可能是宽松政策的边际收敛😻🍋🥾，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👗🧅🥦，货币政策方面央票的重启发行🍇🥦🧡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。