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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半(ban)周市场表(biao)现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随(sui)资金(jin)止盈压力(li)，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温(wen)和(he)放量配合，市场(chang)或由强势上涨(zhang)再度转向(xiang)震荡。风(feng)格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好(hao)回到(dao)过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目(mu)以(yi)公开募集基(ji)金的形(xing)式进行融资的金融(rong)工具，可(ke)以理解为让基础(chu)设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础(chu)设施REITs产(chan)品交易。这一新工具2021年推出以(yi)来，覆盖的资产(chan)类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基(ji)础设施领域。凭借(jie)良好的资产质量和清晰的产权结构，印(yin)力集团成为国内首批消费基础(chu)设(she)施REITs项目的“尝鲜者”。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太(tai)阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持(chi)续(xu)释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🍍👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👢👅🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💞💋💌🍆、消费🍆🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💘👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥿🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🧅🥔🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👛🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡😠🥾，7月科技风格占优的可能性较大👙。

2、貴(guì)金(jin)屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)，避險(xiǎn)需(xu)求(qiu)咊投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)(yu)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善(shan)。