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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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2、指增 / 中性(xing)策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能(neng)变化(hua)，小微盘仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著(zhu)性和(he)稳定性(xing)均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体(ti)偏暖。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行(xing)情延续，不利于产(chan)品建仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微(wei)盘可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望态度，股(gu)指深贴水对(dui)中(zhong)性产品影响有(you)限。