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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👝👡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👝💕👄🍅，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😠、有色、非银💞🤬🥔、电子、军工领涨。

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外盘：25年(nian)上半年，美麦、玉(yu)米走势基本同步，自5月初开始价格(ge)走势出现(xian)分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年(nian)国际谷物市(shi)场围(wei)绕出口(kou)、面积、天气等不确定性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响，美(mei)麦恢复上涨，区(qu)间上移。进(jin)入(ru)到6月份，天气担忧(you)减(jian)弱(ruo)，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是(shi)，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气(qi)良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率(lv)提(ti)升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这(zhe)个过(guo)程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价(jia)格(ge)区间下移。

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1、据联合调查组工作人员介绍，被(bei)举报的“前公(gong)公(gong)婆婆”没(mei)有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当(dang)面回复后，未再公开发布核查情况。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍑🍉👚，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👚🥻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥝🍉💘、军工、出口（摩托车🍈👛💔🍉💌、风电等）💛🍑🍈，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍆。