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在错综复(fu)杂的宏观环境下，经济形势、市场形势及金融行业资产结构调(diao)整等众多因素充满着不确定，不(bu)同阵营的公司都在努力提升自身的竞(jing)争力和市场份额。谁能乘风破浪逆势而上，正是对持(chi)牌(pai)金融企业的考验。

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近日，公司收到STHK的书面通知🍒👜👄，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）🍅，STHK不会以任何方式减持任何相关H股🤬。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡🍈👞🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬👞，融资资金净流入规模扩大🩳🥥🥬🥥。资金需求端🍇💔，重要股东净减持规模扩大🌽👞；IPO发行规模小幅回落🍎🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍄💘🥔，各类增量资金相对均衡🥭😻。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥔👄👠，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👝，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🍋🥑👞💌，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🥬。因此大的宏观交易逻辑上💕🍆🥬，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、分行业来看💋🍍👢，国防军工、计算机、电子🥾💕💖🌽、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍍😈，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💖，其中银行的估值水平处于末位🥻。