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橙天嘉禾（01132）早盤(pán)一度飇(biāo)陞(shēng)57%，截至髮(fà)槀(gǎo)，股價(jià)上漲(zhǎng)42.86%，現(xiàn)報(bào)0.060港元(yuan)，成交額(é)186.27萬(wàn)港元。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。