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“7月市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。”招商证券指出。

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大公国际预计2025年下半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行(xing)业供需格局有望进一(yi)步改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💔🩰。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公(gong)司关于筹划重大资产(chan)重组(zu)暨签(qian)署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以(yi)现金受让股(gu)权的(de)方式合计取得南京海纳(na)医药科技股份有(you)限公司约65%的(de)股权。《股权收购(gou)意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进(jin)本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方(fang)对(dui)本(ben)次交(jiao)易方案进行多次论证和协商，但未(wei)能就本次(ci)交易事项的核心条款达成一(yi)致意见。经公司充分审慎(shen)研究并(bing)与交易对方友好(hao)协商，交易各方一致同意终止本次(ci)交易事项(xiang)，本(ben)次重大资产重组事项终止。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下(xia)半(ban)年逐(zhu)步聚(ju)焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、行业层面🥾，展望7月份🍆👚👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🥑🥦💞，半导体💋🥥、光学光电子👘🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🥝👚🩰，业绩有望改善😡🧅💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🥕🍄，有望延续两位数增长🍓🥿，其中饮料乳品、农副产品🍏🍇、家电、家具🎒🍍💓👛💕、饰品🍇👘👠💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭😠🍋、燃气💕🍒😈🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞💔😡。