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关税(shui)锚转向美债锚，国内货币(bi)政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关(guan)税不确定(ding)性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外(wai)论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升(sheng)西落(luo)。其二，伴随降准降息、 存款利(li)率下(xia)调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力(li)提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动(dong)性(xing)边(bian)际利于股市。

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中銀(yín)基金的(de)鄭寧(níng)則(zé)專註于“醫(yī)藥(yào)(yao)+港股(gu)”方曏(xiǎng)，其筦(guǎn)理(li)的(de)兩(liǎng)隻主動(dòng)股票型基金(jin)中銀港股通(tong)醫藥(yao)A咊(hé)中銀大健康A分彆(biè)上漲(zhǎng)69.57%咊56.81%，雙(shuāng)雙入圍(wéi)牓(bǎng)(bang)單(dān)(dan)。

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特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定🥭🥔，大部分关税均属非法征收，并下令撤销🩲；但上诉法院允许这些措施继续执行💔🥑，以待7月底审理此案。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥕，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🧄，截至周五（2025.06.27，下同）😡👞🍇，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡🥭🍈👗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍅，对冲成本（年化）均有减小🍆。资金面方面，ETF资金出现止盈🥭💓💔，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥻。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍄💘🤍，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍒🤍，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥔👢🩳，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍑🥕🍅🍈；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💖，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥥🍏👙，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👝🍊🍌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。